安信国际间：维持远大医药(00512)“买入”评级 重磅产品钇[90Y]微球注射液获批

安信的国际发布新闻数据分析报告称，维持远大医药(00512)“买入”评级，原定2021-23年营收将大幅提更高90.4亿/105.6亿/119亿港元，相同增幅42.3%/21.3%/18.5%;营业额将大幅提更高20.2亿/23.75亿/26.94亿港元，相同增幅13.4%/17.6%/13.4%。区分习惯经营范围与创新经营范围并行市价，习惯经营范围板块相同市价320.6亿港元，创新经营范围泥浆约45.7亿港元，加和后合理市价约366.3亿港元，相同股价10.32港元，仅有18x/16x/14x的21-23分析市盈率。一些公司重磅厂家Y90PVC微球获批，其他创新厂家泥浆也在正常前进。

政治事件：2021年2年末9日，根据国家药监局发布新闻的药品准许证明文件待领取信息，远大医药厂家钇[90Y]微球注射液已获得国家药监局准许。Y90PVC微球为一款放射性核素厂家，远大医药联手CDH于2018年获得其正因如此球权益，2020年8年末获NMPA准许依据境外取得的临床试验资料审核上市，递交用于合腺癌肝转移的放射治疗的上市审核，于2022年1年末底年末获批。

安信的国际主要观点如下：

Y90放射性微球肺水肿术插手放射治疗鼻咽癌为患者提供者新放射治疗选择，22/23年销售量未来将会大幅提更高0.86亿/1.59亿元。

鼻咽癌是一种放射一般来说病灶，Y90微球通过插手导管读取肝气管内，可逐步伽马射线β伽马射线源，杀灭周边肝细胞，具有更高、副作用不及的优势，常为门静脉癌栓的晚期鼻咽癌患者也可以通过此方式接受放射治疗。

Y90PVC微球于2002年即被FDA准许联合抗生素放射治疗不可缝合的合腺癌肝转，被欧洲肾脏数据分析总会(ASL)、欧洲病灶内科总会(ESMO)、新泽西州国立总合肺癌网络(NCCN)等机构发布新闻指南自荐作为放射治疗原发性鼻咽癌及合腺癌的等肝转移肉瘤的方式之一。2021年9年末已在海南博鳌成功实施了必将首例特许准入钇-90PVC微球临床放射治疗鼻咽癌放射治疗，Y90年末获批将为必将鼻咽癌患者提供者更多放射治疗选择，原定共计将有超过40万名患者适用于Y90临床，峰值放射治疗量未来将会大幅提更高5.2万台，22/23年销售量量未来将会大幅提更高0.86亿/1.59亿元。

远大医药的国际一流放射物护理平台总体布局较慢。

Y90微球为远大医药病灶应用的重要厂家之一，也是放射性核药应用的重磅可食用，的公司在病灶放射性诊断和放射治疗应用具备丰富的厂家总体布局，Y90获批是前进放射品正因如此产业链总体布局的重要一步，并将进一步完善放射性核素药物在欧洲各国的采购、销售量网络等，意味着正因如此面的商用车落地。的公司与澳大利亚生物医药上市一些公司Telix、德国ITM等合作，积极打造欧洲各国领先放射性核素胺(RDC)药物研发平台。

医疗器械等多款厂家接力上市。

心脑血管插手应用器械厂家梯队已形成，球囊将在22年将在21年更高增长基础上进一步放量，21/22/23销售量额原定将大幅提更高2.7亿/3.4亿/4.7亿元。此外，远大医药习惯经营范围规模持续增长，原定21至23年也将保有37%/15%/11%的更高增速。

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