华科资本(01140.HK)拟向淳大转用15.22亿股以资本化贷款及增发16.3亿股筹资15亿港元

格隆即日12年末31日丨华科另有汇(01140.HK)发函，于2021年12年末31日，该公司与淳大订下信贷另有汇化协定，据此，淳大（为其本身或其代名人）（作为的股份人）已为情况下允诺的股份，而该公司已为情况下允诺列装及附赠15.22亿股一新的股份，附赠价为每股另有汇化的股份澳门元0.92元，以将另有汇化金额另有汇化。另有汇化的股份占该公司已附赠认购分之一37.47%；及经列装缩减后已附赠认购分之一21.10%。

同年末，该公司与的股份人A光威国际Ltd订下的股份协定A，据此，的股份人A已为情况下允诺的股份而该公司已为情况下允诺列装及附赠9.78亿股一新的股份，的股份价为每股的股份的股份澳门元0.92元。的股份的股份A占本发函迟于该公司已附赠认购分之一24.09%；及经列装及附赠另有汇化的股份及的股份的股份缩减后该公司已附赠认购分之一13.56%。

同年末，该公司与的股份人B王德廉先生订下的股份协定B，据此，的股份人B已为情况下允诺的股份而该公司已为情况下允诺列装及附赠6.52亿股一新的股份，的股份价为每股的股份的股份澳门元0.92元。的股份的股份B占本发函迟于该公司已附赠认购分之一16.06%；及经列装及附赠另有汇化的股份及的股份的股份缩减后该公司已附赠认购分之一9.04%。

的股份应可得款项净额将分之一为澳门元15亿元。董事会拟将的股份应的可得款项用于(i)根据财团注资方针进行时的将来注资及(ii)保有财团业务客运的额另有客运资金不足。

此另有，董事会建议修正基本一般许可权，以供董事(i)列装、附赠及解决问题最多达于入股特别会员大会通过相关决议案当日该公司已附赠认购总数20%的一新的股份；及(ii)将修正一般许可权缩减至该公司购回的的股份。根据股票规则第13.36(4)条，允诺修正一般许可权均需待法理入股于该公司入股会员大会允诺后，才可作实。

该公司问到，财团持续寻找注资良机，并的股份及时考虑到注资良机至关重要。董事已考虑其他风险投资方法，例如供股、公开附赠、账面平安保险及银行风险投资，并似乎与债务风险投资较为，一新一般许可权让该公司享有充沛迅捷弹性把握此现的有用筹集资金不足良机。此另有，根据一般许可权进行时筹集资金不足商业活动一般可为该公司缺少较其他类型筹集资金不足商业活动（例如供股及公开附赠）不够有效的程序，并避免在可能无法及时获得特别许可权的前提出现的不明确因素。除信贷另有汇化及的股份应另有，该公司亦同发函迟于并无其他筹集资金不足计划。因此，董事认为修正一般许可权属合理做法，以面对下一届入股周年会员大会前不时出现的资金不足需要及客运资金不足需求。