青岛城投拟出版发行3年期美元债，最终指导价4.80%

久期财经讯，沈阳的城市建设项目入股(集团)独资企业Corporation(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，简称“沈阳城投”，惠誉：BBB+ 安定，重新组建亚太地区：A 安定)原于发行Reg S、3年期、以美元订价的高级无放贷优先股。(FPG)

法律条文如下：

发行人：⾹港亚太地区(⻘群岛)有限Corporation(Hongkong International (Qingdao) Company Limited)

维好协商、股权转售承诺协商以及不可撤销备跨境美元启动时贷款协商提供人：沈阳的城市建设项目入股(集团)独资企业Corporation

沈阳城投分级：惠誉：BBB+ 安定，重新组建亚太地区：A 安定

预期发行分级：BBB+/A(惠誉/重新组建亚太地区)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无放贷优先股

期满：3年期

发行现有：美元基准现有

初始指导价：5.2%周围

最终指导价：4.80%

交割日：2022年7同年8日

经费用途：为现有一年内续期浅水区债务再融资

其他法律条文：新交所上市;最小面额/渐进为20万美元/1000美元;英国法

清算政府机构：欧洲清算政府机构/明讯汇丰银行

联席全球互相配合人、联席账簿经营管理人及联席牵头经办人：中国汇丰银行、民生汇丰银行澳门人汇丰银行、新光汇丰银行亚太地区、光银亚太地区、工银亚太地区、交银亚太地区、中金Corporation(B&D)、农银亚太地区

联席账簿经营管理人及联席牵头经办人：兴业汇丰银行澳门人汇丰银行、交通汇丰银行、海通亚太地区、华泰亚太地区、新光里昂、广发证券、建银亚太地区、国泰君安亚太地区、信银资本、银河亚太地区、中达证券、招银亚太地区

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