任琳娜：短期调整不改新能源期望成长确定性 | 基金经理寄语2022

企业较慢轮动的2021

便是弯角中最靓的布袋

新能源自诩

然而2022开年新能源遭逢“示意黑"

又让投资额者深深感到低利息与经常性一直相伴

截至19日收盘，新能源再度迎来变更为

愿景2022，新能源还有从中吗？

问天问大地

不如问问新能源主旨的该基金会副经理

第五期嘉宾

招商该基金会新能源投资额先锋

招商能源转变混合拟任该基金会副经理 任琳娜

深耕新能源10年的诸神分享，没人一读

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短期变更为不改新能源将会转变断言

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近期新能源的变更为是短期锋面，企业的大趋势是能源形态转变，其中新能源卡车的关键推移是产品出力的进一步提高，风光储的量变到质变是经济性，二者是决定企业将会3-5年转变的关键性，而产品出力和经济性是在持续弱化的，这个直觉不仅未被破坏，而且在持续弱化。生命社会接踵而来生产量持续增窄和可持续拓展的双重挑战，加快催生能源转变无济于事，节能减排已成为在世界上共识。从企业覆盖范围来看，将会五年新能源企业或东南面相对有用的投资额期。新能源板块的上涨有极强劲基本面坚实。新能源卡车是低增窄的企业，我们假定2022年企业确实有40-50%的增窄速度，这样的增窄速度带有很小吸引出力。新能源卡车产业链更为窄，仅限于有色、本土化工、液压、卡车整车、卡车零配件，还仅限于卡车电子等更为多子企业，每个子企业的于其转变直觉、投研方法、估值基本概念都不一样，技术迭代速度也不一样，所以还是要具体片段具体分析。新能源卡车中，智能本土化和电动本土化是双向推进。电动本土化的技术不断进步、迭代，带来的是企业竞争格局的推移；智能本土化的技术不断进步是建构的产品。

稀土企业中窄期的产品紧致大，短期定价锋面要旨窄期增窄性，定价只是后续供需平衡的结果。企业研究不不应只盯着个别片段，更为需要从全企业视角去发掘投资额从中。

愿景2022年，新能源有很多子企业，电动车、稀土、新能源、储能、智能卡车、电网等等，是广义新能源，这中的一定有一些企业，比如电动车、稀土的转变断言更为极强，是低转变企业。对于低转变企业要对后续波动给予更为低容忍度。第二是眼光要放得窄远一些，关键还是看窄期。对于2022年的装配，要相对不同子板块的转变性、转变的断言，比如稀土转变的断言相对低，我们决定大家瞩目；新能源卡车一定要调形态，做数则精选辑；另外储能也是东南面即将爆发的阶段，没人全面性瞩目。

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